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Harry M. Markowitz - Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften

Depotanalyse



"Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet."


Harry M. Markowitz - Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften

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Das Depot bei Ihrer Hausbank wurde nur aus hauseigenen Fonds zusammengestellt? Ihre Investmentfondsallokation besteht nur aus Investitionen in Europa oder innerhalb einer einzelnen Branche? Obwohl die Märkte sich gut entwickelt haben, kommt Ihr Depot nicht „aus dem Knick“? Oder sind Sie einfach nur unsicher, ob Ihr Berater in der Vergangenheit das „Richtige“ empfohlen hat? Dann nutzen Sie unseren kostenlosen und unverbindlichen Profi-Depotcheck! Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten:

Ausführliche Depotanalyse

  Wir analysieren Ihr Depot hinsichtlich Chancen und Risiken und bewerten die Zusammenstellung. Die Abstimmung Ihrer Anlagen mit Ihren Zielen ist uns dabei sehr wichtig. Selbstverständlich berücksichtigen wir auch Ihre steuerliche Situation sowie die Stellung Ihres Depots im Kontext Ihres gesamten Vermögens.

 

Depotstrukturanalyse

  Bei der Depotstrukturanalyse wird nur die vorhandene Allokation, also die Aufteilung auf die einzelnen Anlageklassen, untersucht und auf der Grundlage Ihrer persönlichen Schwankungstoleranz ein Optimierungsvorschlag unterbreitet. Eine Bewertung der einzelnen Produkte findet nicht statt.