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Erfolgreich auf Kurs

Erfolgreich auf Kurs



Wir können die Windrichtung nicht bestimmen, aber wir können die Segel richtig setzen!


Wer sich Ziele im Leben setzt, braucht zuverlässige Partner, um diese zu erreichen. So wie man sich bei einem Segeltörn zu einhundert Prozent auf sein Team verlassen muss, wenn man bei jedem Wetter sicher über das Meer kommen will, so stehen wir zuverlässig an Ihrer Seite und unterstützen Sie kompetent bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Dabei setzen wir vorrangig auf reale Werte, denn Kapitalerhalt geht bei uns vor Rendite!

Für uns als unabhängiger Finanzdienstleister stehen der Wunsch und das Bemühen, dem Kunden nur das Beste zu bieten, im Mittelpunkt.

Dieser Grundsatz ist die Basis für unsere Philosophie, die von drei Säulen getragen wird:

Sicherheit

Wir geben Ihnen Sicherheit!

Das heißt für Sie:

  • Ihre Anlagen werden breit gestreut, so werden mögliche Schwankungen minimiert
  • Ihrer persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nicht unerlaubt an Dritte weitergegeben
  • Konten und Depots lauten auf Ihren Namen
  • wir arbeiten mit den Top-Adressen im Finanzsektor zusammen
  • Sie haben bei jeder Anlageentscheidung das letzte Wort – ohne Ihre Unterschrift findet kein Verkauf oder Kauf von Finanzprodukten statt

 

Persönlicher Service

Wir sind immer für Sie da!

Das heißt für Sie:

  • egal wie oft Sie Ihre Bank wechseln, Ihr persönlicher Berater bleibt auf Wunsch immer gleich.
  • wir bieten Ihnen die Nutzung des Servicemodells. Damit sind wir nicht von Umsätzen abhängig, sondern leben von Ihrem Anlageerfolg.
  • wir halten Sie stets auf dem Laufenden, Sie werden regelmäßig über den Stand Ihrer Anlagen informiert
  • unsere Berater vereinbaren bei Bedarf gern einen persönlichen Gesprächstermin
  • am Telefon steht Ihnen innerhalb unserer Geschäftszeiten geschultes Personal für kurze Auskünfte zur Verfügung

 

Transparenz

Wir haben nichts zu verbergen!

Das heißt für Sie:

  • jeder Anlagevorschlag wird mit Ihnen besprochen
  • in Kombination mit besonders günstigen Konditionen bei Banken und Investmentgesellschaften, die dem Privatanleger oftmals nur schwer zugänglich sind, erhalten Sie klare Preisvorteile
  • Offenlegung aller Kosten und Gebühren
  • Abrechnung Ihres Depots nach der Netto-Rendite, damit sind alle Kosten schon drin
  • Darstellung der FM-Fondsfamilie in Ihrem Depot als sogenannte „gläserner Dachfonds“, Sie sehen damit genau, wo Ihr Anlagegeld sich befindet